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正规专业基金投资机构宜信财富:巴菲特重大调仓!57亿美元重金购入的新宠是谁?

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-11-24  浏览次数:0
核心提示:巴菲特最新持仓变化来了,今天小微君就给大家扒一扒“股神”的新动态。巴菲特最新持仓“大曝光”美国当地时

巴菲特最新持仓变化来了,今天小微君就给大家扒一扒“股神”的新动态。

巴菲特最新持仓“大曝光”

美国当地时间16日,伯克希尔哈撒韦披露了2020年第三季度的股票投资组合13F文件。

虽然2020全球经济堪忧,但“股神”巴菲特却在三季度频频出手,总共加仓96亿美元。

细看巴菲特的调仓,小微君发现股神动作还挺大:

1.减持黄金,减少了逾40%

2.减持苹果,减持幅度为3630万股

3.减持富国银行、摩根大通等银行股

4.重金购入医药板块,持仓翻倍至93亿美元

5.目标转向海外,买入日本5家公司的股份

数据截止2020.9.30

原本巴菲特的“心头好”苹果公司难道不香了?医药股重金加购了57亿美元,医药会取代苹果的地位吗?

让我们继续看他的投资清单。

巴菲特2020年三季度投资清单

01 买入医药股

买入2130万股AbbVie股票,3000万股百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb),2240万股默克(Merck),370万股辉瑞(Pfizer),合计投资金额约57亿美元,其中,辉瑞和默克都在开放新冠疫苗。从持仓比例来看还很小,买入医药股可能与潜在新冠疫苗和治疗方案的押注有关。

02 减持黄金

巴菲特历来并不看好黄金,但是在今年二季度,他却意外建仓金矿巨头巴里克黄金,但截至9月30日,伯克希尔对巴里克黄金的持仓减少了逾40%。

03 减持苹果

截至三季度末,苹果依然是伯克希尔第一大持仓。但在三季度巴菲特对苹果进行了一定的减持,减持幅度为3630万股,这也是伯克希尔在三季度最大的调仓动作。

04 减持富国银行、摩根大通

三季度卖掉了1017万股富国银行,目前持仓为1.274亿股,持仓占比为1.31%。巴菲特三季度还卖掉了2120万股摩根大通,目前持仓的占比仅为0.04%。

05 目标转向海外

今年7~8月,伯克希尔在日本买入了伊藤忠商事、丸红株式会社、三菱、三井株式会社和住友五家公司的股份。

虽然大肆购入医药股,但苹果依旧是“大头”。

目前十大重仓股分别为:苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、穆迪、美国合众银行、特许通讯公司、富国银行。其中前四大股票合计占组合仓位的70%。

医药是“新宠”,科技是“最爱”

伯克希尔哈撒韦总价值2289亿美元的股票投资组合,共包括49只股票。大部分投资于科技股,占49.93%,金融服务业占27.10%,消费行业占13.29%。

▲ 巴菲特的科技股持仓不断走高

熟悉巴菲特投资风格的人都知道,关键词是“长期投资”、“价值投资”。

在整个大疫情流向期间,也未能改变巴菲特坚守科技股的核心方向,疫情未能改变这一点,虽然针对新冠疫苗,持仓了一些医药股,但占比还是偏低。

这也同上次小微君在《特朗普重磅爆料“大选舞弊”,股市要巨震了?》这篇中提到的“科技股值得在波动市中配置”的观点相同。

宜信财富董事总经理、资本市场负责人王浩宇,7月在接受《北青》的专访时,也曾表示,

王浩宇

医药股当前估值高的逻辑主要是创新,也不是早些年走量(营收)的逻辑。但创新的失败率非常高,未来股价的走势一定是分化的。而半导体相关的创新,未来能实现盈利兑现的概率比医药股还低。因此,投资者应当长期持有。

回归基本面,科技股应长期配置。

如何科学入股“科技”?

第一步,判断自己的资产。

● 可投资产在600万以上的高净值人士。可以咨询专业理财顾问,科学配置资产,通过母基金的方式网罗最有盈利能力的“高质量增长”科技公司。

● 如果是普通投资人,可以投资科技类的公募基金。

第二步,携手专业机构进行投

如果你不是巴菲特,请不要自己重仓科技股,科技是一个壁垒很高的领域,时刻都在进行着“大浪淘沙”般的行业变化。个人投资风险很高

如上所说,高净值人士可通过母基金,普通投资人可以通过公募基金进行投资。专业机构会帮助你在浩瀚的市场挑出最值得投资的那款。

例如:“宜信财富5星精选基金”的富国创新科技公募基金。

此只公募基金结合时代创新的大背景,遵从大类行业发展脉络,挖掘TMT、医药、化工等优质赛道中具备创新竞争力的企业。通过精选具有高性价比的高科技企业,牢牢把握创新主线。

? 近3年收益 +117.39%

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基金管理人李元博——“科技类基金”的牛人。

自2016年6年基金成立起一直管理至今,期间任职回报68%。李元博获取超额收益的能力突出。其任职期间,业绩基准中证TMT指数涨幅为-4.71%,这只基金的超额收益达到72.71%。

从业绩持续性来看,李元博自任职以来每年均有超额收益,且控制回撤能力强。在市场单边下跌的2018年,将全年跌幅控制在16.95%,攻防兼备。

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